주식 취득 권한 (2 년 및 4 년 스포츠 토토 커뮤니티)과 유로 en 전환 스포츠 토토 커뮤니티 발행과 관련하여
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Chugoku Electric Power Co., Ltd.
주식 취득 권한 (2 년 및 4 년 스포츠 토토 커뮤니티)과 유로 en 전환 스포츠 토토 커뮤니티 발행과 관련하여
오늘날 이사회 에서이 회사는 주식 취득 권리 (이하 "주식 취득 권한의 보너스로 언급 된 보너스 (보너스”라고 함)와 함께 유로-얀 전환 스포츠 토토 커뮤니티을 발행하기로 결심했다.
주식 취득 권한과 스포츠 토토 커뮤니티의 판매는 해외 시장의 기관 투자자를 대상으로합니다.
비즈니스 환경이 극적으로 변화함에 따라, 우리는 주식 인수 권리 기업 스포츠 토토 커뮤니티을 통해 모금 된 자금을 활용하고 관리 비전을 기반으로 주요 조치를 취하고 지속 가능한 성장을 달성하고 이해 관계자의 기대를 충족시킬 것입니다.
1. 주식 취득 권한과의 스포츠 토토 커뮤니티 개요
(1) 주식 | 유럽 엔화 2020 년에 표시 컨버터블 스포츠 토토 커뮤니티 유형 주식 취득 권한 스포츠 토토 커뮤니티 |
유럽 엔화 2022 년에 표시 컨버터블 스포츠 토토 커뮤니티 유형 주식 취득 권한 스포츠 토토 커뮤니티 |
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(2) 발행 금액 (총 액면가) | 각각 500 억 엔 | |
(3) 액면가 | 천만 엔 | |
(4) 이자율 | 이자가 포함되어 있지 않습니다. (제로 쿠폰) | |
(5) 채용 가격/지불 금액 | 102.0% 이상의 액면가/100.0% 이상 | |
(6) 상환 방법 | 원칙, 일시불 구속 | |
(7) 지불 마감 | 2017 년 12 월 7 일 (런던 시간, 아래 표와 동일) | |
(8) Riance Deadline (Year) | 2020 년 1 월 24 일 (2 년 스포츠 토토 커뮤니티) | 2022 년 1 월 25 일 (4 년 스포츠 토토 커뮤니티) |
(9) 수집 | 일반 담보 | |
(10) 채용 방법 | 우리는 주로 유럽과 아시아의 해외 시장에서 채용 할 것입니다 (미국 제외). | |
(11) 공동 위기 보험업자 | Nomura International PLC (BookRunner*1) SMBC Nikko Capital Markets Limited |
Mizuho International PLC (Kokai Book Runner*1) Nomura International PLC (Kokai Book Runner*1) Morgan Stanley & Co.국제 PLC |
(12) 주요 부착 조항 | ・ 주식 취득 권한을 가진 스포츠 토토 커뮤니티에는 소프트 콜 조항이 포함*2를 부여했습니다 주식으로의 전환을 촉진 할 계획입니다. ・ 4 년 스포츠 토토 커뮤니티에는 약 2 년 반의 전환 제한 조항이 부여되어 한도 기간 내에 주식으로의 전환을 억제합니다. |
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(13) 전환 가격 | 전환 가격은 오늘날 해외 시장에서 수요 설문 조사를 실시한 후 결정됩니다. |
*1 조사 수요, 주식 취득 권한과의 스포츠 토토 커뮤니티 발급 조건 제시 및 판매 목적지 조정 등 회사와 관련된 판매를 처리하는 증권 회사.
*2 주가가 전환 가격의 일정 비율을 높이면 발행 회사가 액면가에서 조기에 구속 할 수있는 조항. 투자자는 조기 상환 전에 주식으로 전환하여 이익을 확보 할 수 있습니다.
2. 주식 취득 권한으로 스포츠 토토 커뮤니티 발행 목적
전기 소매의 완전한 자유화로 인한 강화 경쟁을 포함하여 비즈니스 환경이 주요 변화를 겪고 있기 때문에이 그룹은 2016 년 1 월 Chugoku Electric Power Group Management Vision을 공식화했으며,이 지역에서 선택하고 지역을 넘어 자라는 회사 그룹을 설립했습니다.
이 비전을 바탕으로 우리 회사는 중국 지역의 비즈니스 경쟁력을 강화하기 위해 투자를 꾸준히 발전시킬 것이며, 중국 지역 및 해외 발전 사업 외부의 발전 및 전원 공급 비즈니스와 같은 새로운 성장 영역에 적극적으로 투자 할 것입니다.
또한 경쟁 환경에서 지속적으로 성장하려면 안정적인 비즈니스 재단을 설립하는 것이 중요하며, 투자 할 때는 금융 재단을 더욱 강화하고 필요한 자금을 모으고 조달 방법을 다각화하는 데 드는 비용을 줄여야합니다. 이러한 견해를 고려하여, 우리는 다음과 같은 특성을 가진 주식 취득 권리 기업 스포츠 토토 커뮤니티을 발행하기로 결정했습니다.
(1) 제품이이자없이 발행되기 때문에 자금 조달 비용을 줄이고 회사 스포츠 토토 커뮤니티의 액면가 이상의 금액으로 지불되므로 자금 조달 비용을 줄일 수 있습니다.
(2) 해외 시장의 투자자가 목표로 삼아 모금 방법을 다각화하고 미래 기금 모금 전략의 유연성을 향상시키는 데 기여할 수 있습니다.
(3) 주식으로의 전환을 촉진하고 주식으로 전환하는 것을 목표로하는 추가 조항을 부여함으로써 자본이 증가 할 것으로 예상됩니다. 특히,이 주식 취득 권리는 자발적인 하향 개정 조항이 부여되었으며, 이는 비즈니스 환경 및 재무 상황의 향후 변화에 따라 회사가 전환을 촉진 할 수있게 해줄 것입니다.
(4) 주식으로의 전환은 주로 주가가 미래 주가와 같이 주주 가치가 증가하는 상황에서 진행될 것으로 예상되므로 전환의 결과로 주당 가치의 희석을 줄여야합니다. 또한, 전환 기간은 4 년 스포츠 토토 커뮤니티에 대해 약 2 년 반의 전환 제한 조항을 부여함으로써 수평을 이룰 것입니다.
3. 기금 모금
다음은 주식 취득 권리 스포츠 토토 커뮤니티의 발행을 통해 모금 된 자금을 사용하려는 계획입니다.
(1) 현재 노화 열 전력을 대체하기위한 전원으로 개발되고있는 Misumi 발전소의 단원 2 건설을위한 자금의 일환으로 2019 년 12 월 말까지 약 500 억 엔이었을 것입니다.
(2) 2015 년에 발행 된 "유럽-곰이 유출 된 전환 가능 스포츠 토토 커뮤니티 2018"의 구매의 자본으로서 2015 년 12 월 말까지 최대 500 억 엔이었을 것입니다.
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● 자본 투자 및 투자와 관련된 자금은 경쟁력있는 전원을 강화하기위한 전력 발전, 연구 및 개발 투자의 효율성 개선, 청정 석탄 기술 개발 및 중국 지역 및 해외의 수익 기반을 설립하기위한 투자, 예를 들어 말레이시아 석탄 유료 발전 사업
위
이 문서는 주식 취득 권한과의 전환 스포츠 토토 커뮤니티을 발행 할 때 대중에게 공개되는 보도 자료이며, 투자를 요청할 목적으로 준비되지 않았습니다. 또한 회사 스포츠 토토 커뮤니티은 일본에서 제공되거나 판매되지 않습니다.
또한,이 문서는 미국을 포함한 모든 지역에서 회사의 부채를 제공하지 않습니다. 회사는 1933 년 증권법에 따라 등록 또는 등록 면제를받지 않는 한 미국에서 스포츠 토토 커뮤니티을 제안하거나 판매 할 수 없습니다. 미국에서 증권이 제공되거나 판매되면 1933 년 증권법에 따라 준비된 영어 안내서가 사용됩니다. 이 경우 회사의 스포츠 토토 커뮤니티은 미국에서 제공되거나 판매되지 않습니다. 자세한 내용은 도쿄 증권 거래소 정보 시청 서비스를 적시에 공개하십시오.
2017 년 11 월 22 일에 추가
발행 조건은 주식 취득 권한 (2 년 및 4 년 스포츠 토토 커뮤니티)을 갖는 Euro-Yen Convertible 스포츠 토토 커뮤니티에 대해 결정되었습니다.
자세한 내용은 다음 프레스 자료를 참조하십시오.