주식 취득 권한 (2 년 및 4 년 ​​배팅 사이트)과 유로에 노른 전환 배팅 사이트에 대한 발행 조건 결정

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Chugoku Electric Power Co., Ltd.

주식 취득 권한 (2 년 및 4 년 ​​배팅 사이트)과 유로에 노른 전환 배팅 사이트에 대한 발행 조건 결정

2017 년 11 월 21 일 이사회 회의 에서이 회사는 총 액면가에서 총 1,000 억 엔의 "주식 획득 권한을 가진"보너스 "라고 불리는 유로 얀 전환 배팅 사이트을 발행하기로 결심했다 (2020 년에 2 년간의 배팅 사이트이 성장하고 2022 년에 40 억 yen).같은 날 알림) 그러나 이제 발행 조건이 결정되었으므로 이미 결정된 항목과 함께 다음과 같이 알려 드리겠습니다.

주식 취득 권한을 가진 배팅 사이트 개요
(1) 주식 2020 년 유럽 엔
컨버터블 배팅 사이트 유형 주식 취득 권한 배팅 사이트		 유럽 엔화 2022 년에 표시
컨버터블 배팅 사이트 유형 주식 취득 권한 배팅 사이트
(2) 발행 금액 (총 액면가) ​​각각 500 억 엔
(3) 액면가 천만 엔
(4) 이자율 이자가 포함되어 있지 않습니다. (제로 쿠폰)
(5) 채용 가격/지불 금액 102.5%/100.5%의 액면가
(6) 상환 방법 원칙, 일시불 구속
(7) 지불 마감 2017 년 12 월 7 일 (아래 표와 동일)
(8) Riance Deadline (Year) 2020 년 1 월 24 일 (2 년 배팅 사이트) 2022 년 1 월 25 일 (4 년 배팅 사이트)
(9) 수집 일반 담보
(10) 채용 방법 우리는 주로 유럽과 아시아 (미국 제외)의 해외 시장에서 모집 할 것입니다.
(11) 공동 위기 보험업자 Nomura International PLC
(BookRunner*1)
SMBC Nikko Capital Markets Limited		 Mizuho International PLC
(Kokai Book Runner*1)
Nomura International PLC
(Kokai Book Runner*1)
Morgan Stanley & Co.국제 PLC
(12) 주요 부착 조항 ･ 주식 취득 권한이있는 배팅 사이트에는 소프트 콜 조항이 포함*2그리고 그러한 다른 품목들은 주식으로의 전환을 촉진 할 계획입니다.
･ 4 년 배팅 사이트에는 약 2 년 반의 전환 제한 조항이 부여되어 한도 기간 내에 주식으로의 전환을 억제합니다.
(13) 전환 가격 1,429 엔 1,429 엔

*1 조사 수요, 주식 취득 권한과의 배팅 사이트 발급 조건 제시 및 판매 목적지 조정 등 회사와 관련된 판매를 처리하는 증권 회사.

*2 주가가 전환 가격의 일정 비율을 높이면 발행 회사가 액면가에서 조기에 구속 할 수있는 조항. 투자자는 조기 상환 전에 주식으로 전환하여 이익을 확보 할 수 있습니다.

위

이 문서는 주식 취득 권한과의 전환 배팅 사이트을 발행 할 때 대중에게 공개 될 보도 자료이며, 투자를 요청하기 위해 만들어지지 않았습니다. 또한 회사 배팅 사이트은 일본에서 제공되거나 판매되지 않습니다.
또한,이 문서는 미국을 포함한 모든 지역에서 회사의 부채를 제공하지 않습니다. 회사는 1933 년 증권법에 따라 등록 또는 등록 면제를받지 않는 한 미국에서 배팅 사이트을 제안하거나 판매 할 수 없습니다. 미국에서 증권이 제공되거나 판매되면 1933 년 증권법에 따라 준비된 영어 안내서가 사용됩니다. 이 경우 회사의 배팅 사이트은 미국에서 제공되거나 판매되지 않습니다. 자세한 내용은 도쿄 증권 거래소 정보 시청 서비스를 적시에 공개하십시오.

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